Los transportistas recurren a fletamentos a más largo plazo a medida que se reduce la oferta de buques cisterna
El aumento de las tarifas de fletamento de petroleros debido a la interrupción del transporte marítimo global está obligando a los transportistas de petróleo a aceptar fletamentos de transporte marítimo a más largo plazo, dijeron ejecutivos esta semana en una conferencia sobre energía en Houston.
La flota mundial de petroleros ahora debe viajar más lejos para llevar el crudo a las refinerías y el combustible a los consumidores. Las sanciones europeas han obligado a los exportadores rusos a enviar petróleo a Asia que de otro modo habría ido a parar a Europa. Los ataques a buques en el Mar Rojo han obligado a algunos transportistas a navegar alrededor de África.
Los bajos niveles de agua en el Canal de Panamá también han llevado a algunos buques a tomar rutas alternativas.
Los desvíos han añadido hasta tres semanas de tiempo de navegación a algunas rutas, aumentando significativamente los costos de envío y reduciendo la disponibilidad de los buques. Algunos barcos ya no están disponibles porque se han unido a la flota que transporta petróleo ruso o han sido sancionados.
Todo eso ha sumado hasta un 26% a las tarifas de fletamento de buques cisterna en algunos casos. Las tarifas de seguro se han disparado para aquellos transportistas que aún transitan por el Mar Rojo para ahorrar tiempo.
Las tarifas de fletamento de un buque Aframax, que puede transportar hasta 800.000 barriles, han aumentado a alrededor de 49.500 dólares por día desde 39.000 dólares por día hace cinco meses, según datos de transporte marítimo.
«Ha sido una especie de tormenta perfecta», dijo Andrew Jamieson, codirector de la división de fletamento y envío de Gunvor Group, Clearlake Shipping.
«No hay suficientes buques».
Para ahorrar dinero en el fletamento de barcos, Gunvor ha contratado más fletamentos de barcos a más largo plazo, afirmó.
«Las tarifas récord de fletamento por tiempo son una molestia», dijo Jamieson. El contrato de fletamento por tiempo permite a las empresas tomar un barco por un período de tiempo determinado en lugar de realizar un viaje específico entre dos ubicaciones, protegiéndolas del costo de las interrupciones.
Clearlake Shipping también ha celebrado más acuerdos a largo plazo, en parte debido a una volatilidad del 50-60% en los contratos a 10 meses. La fijación anticipada de un contrato de fletamento por tiempo suele ser más barata que los contratos a plazo más cercano y protege a la empresa de la volatilidad de los precios.
«No nos gusta hacerlo, pero creemos que las tarifas llegaron para quedarse».
La compañía tiene ahora más de 100 contratos de fletamento por tiempo, en comparación con unos pocos antes de 2020, añadió.
Algunos operadores también utilizan coberturas para fijar los precios. El interés en los acuerdos de flete a plazo (contratos de futuros que permiten a los participantes negociar con un nivel futuro esperado de tarifas de flete) ha aumentado en los últimos meses, dijeron fuentes de la industria.
La próxima expansión del oleoducto Trans Mountain de Canadá agregará más demanda al mercado de buques cisterna. Se necesitarán buques para llevar el crudo desde la terminal del oleoducto en la costa del Pacífico hasta las refinerías.
Los buques que evitan el Mar Rojo han aumentado el consumo de combustible marítimo en 100.000 barriles por día y han añadido un 3% a la distancia recorrida por la flota marítima mundial, dijo el miércoles el director ejecutivo de Vitol, Russell Hardy.
Para aliviar la escasez en el mercado, las empresas también buscan construir nuevos buques.
Es probable que alrededor de 100 Aframax ingresen al mercado en los próximos tres años, mientras que alrededor de 25 Very Large Crude Carriers ingresarán al mercado en 2027, dijo Jamieson de Clearlake.
Es poco probable que la mayoría de los factores que han obligado a los barcos a navegar rutas más largas cambien en el corto plazo, dijo Geoff Houlton, vicepresidente senior del productor de petróleo estadounidense Occidental Petroleum OXY.N.
Una “parte de estos flujos comerciales subóptimos” probablemente llegó para quedarse, afirmó.
(Reporte de Arathy Somasekhar en Houston y Lisa Baertlein en Los Ángeles; Editado por Gary McWilliams, Simon Webb y David Gregorio)
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