Cómo la guerra de Rusia en Ucrania está redibujando el comercio mundial de cereales de 120.000 millones de dólares

En todo el cinturón agrícola de Ucrania, los silos están repletos con 15 millones de toneladas de maíz de la cosecha de otoño, la mayoría del cual debería haber llegado a los mercados mundiales.

Las existencias, aproximadamente la mitad del maíz que se esperaba que Ucrania exportara para la temporada, se han vuelto cada vez más difíciles de conseguir para los compradores, lo que permite vislumbrar la agitación que la guerra de Rusia ha provocado en el  comercio mundial de granos de aproximadamente $ 120 mil millones . Ya paralizados por los cuellos de botella de la cadena de suministro, las tarifas de flete que se disparan y los fenómenos meteorológicos, los mercados se preparan para más trastornos a medida que las entregas de Ucrania y Rusia, que en conjunto representan aproximadamente una cuarta parte del comercio mundial de granos, se vuelven cada vez más complicadas y plantean el espectro de la escasez de alimentos.    

Antes del ataque de Rusia, el maíz de Ucrania habría llegado a puertos del Mar Negro como Odesa y Mykolaiv por ferrocarril y cargado en barcos con destino a Asia y Europa. Pero con los puertos cerrados, pequeñas cantidades de maíz se abren camino hacia el oeste por ferrocarril a través de Rumania y Polonia antes de ser enviadas. Un agravante adicional: las ruedas de los vagones deben cambiarse en la frontera porque, a diferencia de los rieles europeos, los vagones de tren ucranianos circulan por  vías más anchas de la era soviética . 

“Se supone que los ferrocarriles no deben ir de esa manera con el grano”, dijo Kateryna Rybachenko, vicepresidenta del Club de Agronegocios de Ucrania, en una entrevista. “Esto hace que toda la logística sea muy costosa e ineficiente, y también muy lenta. Logísticamente, es un gran problema”.

Ucrania es uno de los mayores exportadores mundiales de maíz, trigo y aceite de girasol, cuyos flujos están estancados en gran medida. Las exportaciones de cereales están actualmente limitadas a 500.000 toneladas al mes, frente a los 5 millones de toneladas antes de la guerra, una pérdida de 1.500 millones de dólares, según el Ministerio de Agricultura del país. Las cosechas de Rusia, el mayor exportador de trigo del mundo,  todavía fluyen , pero persisten las dudas sobre la entrega y el pago de futuros cargamentos. 

Las interrupciones en los flujos de granos y semillas oleaginosas, alimentos básicos para miles de millones de personas y animales en todo el mundo, están disparando los precios. Los países que temen una posible escasez de alimentos se esfuerzan por encontrar proveedores alternativos y están surgiendo nuevos comercios. 

India, que históricamente mantuvo sus enormes cosechas de trigo en casa, gracias a un precio establecido por el gobierno, está saltando al mercado de exportación, vendiendo cantidades récord en toda Asia. Las exportaciones de trigo de Brasil en los primeros tres meses han superado con creces las de todo el año pasado. Los cargamentos de maíz estadounidenses se dirigen a España por primera vez en unos cuatro años. Y Egipto está considerando intercambiar fertilizantes por granos rumanos y mantener conversaciones sobre trigo con Argentina. 

Incluso esos esfuerzos pueden no ser lo suficientemente buenos, dijo Dan Basse, presidente de AgResource, una firma de investigación de mercados agrícolas.

“Podemos mover las tumbonas hoy”, dijo. Pero si el conflicto se prolonga hasta el verano, cuando las exportaciones de trigo del Mar Negro suelen acelerarse, “entonces empiezas a tener problemas. Ahí es cuando el mundo comienza a ver deficiencias”, dijo Basse.

Los proveedores alternativos vienen con fletes más caros, tránsitos más largos o calidad diferente, lo que acelera aún más la inflación de los alimentos. Los suministros mundiales ya se estaban tambaleando por las sequías en  Canadá  y Brasil y los bloqueos de transporte en partes del mundo, desde atascos ferroviarios en los EE. UU. hasta huelgas de camioneros en toda España. El impacto adicional de la guerra envió un indicador de precios a un récord, con futuros de maíz y trigo en Chicago más del 20% desde principios de este año.

Las Naciones Unidas han advertido que los precios de los alimentos, que ya están en su punto más alto, podrían aumentar  hasta un 22%  más. Una fuerte caída en las exportaciones del Mar Negro podría dejar hasta 13,1 millones de personas más desnutridas, dijo, profundizando el aumento del hambre mundial en un mundo que aún se está recuperando de los efectos de la pandemia.

Por ahora, otros proveedores están interviniendo. Atraída por los precios más altos, India, el segundo mayor productor de trigo después de China, ha impulsado las exportaciones, que pueden haber alcanzado un récord de 8,5 millones de toneladas en la temporada que finalizó el mes pasado. “No recuerdo la última vez que los precios del mercado abierto fueron más altos que el precio de apoyo mínimo del gobierno”, dijo Nilesh Shivaji Shedge, de 46 años, que cultiva trigo en una quinta parte de los 15 acres de su familia.

Los puertos indios de Kandla y Mundra en el estado occidental de Gujarat, las principales puertas de entrada para las exportaciones de trigo, han estado llenos de actividad a medida que las ventas han aumentado. El gobierno está poniendo a disposición más capacidad ferroviaria para transportar el trigo, mientras que se ha pedido a las autoridades portuarias que aumenten la cantidad de terminales y contenedores dedicados al grano. Algunos puertos en la costa este de la India y el puerto de Jawaharlal Nehru en Mumbai también se están preparando para manejar cargamentos de trigo.

“Seguiremos exportando trigo a lo grande para satisfacer las necesidades de los países que no obtienen suministros de las zonas de conflicto”, dijo el domingo Piyush Goyal, ministro de alimentos y comercio de la India. “Nuestros agricultores están enfocados en aumentar la producción”.

India está negociando  el acceso a los mercados de Egipto, Turquía y China, tres de los cuatro mayores importadores, y otros compradores potenciales, incluidos Bosnia, Nigeria e Irán, según el Ministerio de Comercio. Las exportaciones del país podrían tocar “fácilmente” los 12 millones de toneladas en la temporada 2022-23 que comenzó este mes, dijo Fauzan Alavi, director de Allana Group, que comercializa productos agrícolas desde 1865.

Brasil, un importador neto de trigo, también espera sus mayores exportaciones del grano en una década. Los bajos niveles de los ríos en la vecina Argentina impulsaron las ventas hacia el estado brasileño de Rio Grande do Sul. Una cosecha excelente, una moneda débil y una cosecha de soja retrasada que permitió más tiempo para los flujos de trigo han impulsado las ventas, según Walter Von Muhlen Filho, comerciante de Serra Morena Commodities. Se espera que las exportaciones totales de trigo del país alcancen los 2,1 millones de toneladas durante los primeros tres meses del año, casi el doble de las de todo 2021. Los destinos incluyen Turquía, Sudáfrica y Sudán, todos por primera vez en al menos cuatro años. según datos de la Secretaría de Comercio Exterior.

Las ventas para Australia, un gran exportador de trigo, están funcionando a  toda velocidad , con espacios de envío reservados durante meses y compradores que compran el grano  más lejos  de lo habitual. 

Algunos gobiernos están limitando el comercio para contrarrestar el aumento de los precios de los alimentos. Serbia, el noveno mayor exportador de maíz, prohibió temporalmente las exportaciones. Argentina e Indonesia aumentaron los impuestos a las exportaciones de aceite vegetal y Kazajstán limitará los envíos de trigo. El comercio mundial de granos, sin incluir el arroz, podría reducirse en  12 millones de toneladas  esta temporada, la mayor cantidad en al menos una década, estima el Consejo Internacional de Cereales.

“La mayoría de las veces, los precios altos, en lugar de tener más exportadores, generarán proteccionismo”, dijo Michael Magdovitz, analista senior de Rabobank. 

Mientras tanto, los importadores están eliminando las restricciones para obtener granos de más orígenes. España, el segundo comprador de maíz de Ucrania, relajó las reglas sobre pesticidas para permitir el suministro de alimentos de Argentina y Brasil. También recibió  145.000  toneladas de EE. UU. en marzo, sus primeros cargamentos desde 2018, y China, otro importante cliente de maíz de Ucrania, incrementó  las  compras estadounidenses .

Si bien eso ayuda a reducir la brecha, hay poco margen de error. Faltan unos meses para la principal cosecha de maíz de Brasil y cualquier mal tiempo en el hemisferio norte podría significar una reducción de los suministros para los agricultores que alimentan con el grano a los cerdos y las gallinas, dijo Nathan Cordier, analista de Agritel en París.

Algunas fábricas de piensos en el sur de Italia han cerrado por falta de grano, dijo  Alexander Doring , secretario general del grupo europeo de la industria de piensos FEFAC. El suministro se está reservando desde EE. UU. y Argentina, que necesita 10 días de tiempo de envío adicional en comparación con el Mar Negro, dijo. El grupo industrial italiano  Assalzoo   dijo que algunos ganaderos están sacrificando sus rebaños, comenzando con las vacas productoras de leche.

El país obtiene más de 5 millones de toneladas de maíz del extranjero al año, y los productores están luchando para pagar sus facturas ya que el costo del grano se ha disparado,  dijo Giulio Usai , ejecutivo de Assalzoo, en una entrevista. Los ganaderos casi no reciben suministros de Rusia o Ucrania debido al bloqueo naval en el Mar Negro, dijo Usai. Se están haciendo esfuerzos para abastecerse de las Américas, pero el proceso “llevará tiempo”, dijo. Los criadores de cerdos podrían ser los siguientes en riesgo, dijo.

“Estas son las cosas que estamos tratando de manejar: cómo podemos cambiar el origen de nuestro producto para obtener lo que necesitamos”, dijo Miguel Ángel Higuera Pascual, director del grupo español de cría de cerdos Anprogapor. “Esta es la situación que tenemos en este momento, para tratar de reajustar”.

Los importadores del norte de África y Medio Oriente dependen particularmente de los suministros rusos y ucranianos y están luchando por encontrar alternativas. Argelia, que se abrió al trigo del Mar Negro el año pasado, ya está volviendo a los cargamentos franceses. Egipto, el mayor importador de trigo del mundo, con más del 80% de sus importaciones provenientes de Rusia y Ucrania durante los últimos cinco años, tiene que reducir las compras a medida que los precios se disparan. Desechó dos licitaciones de importación consecutivas cuando las ofertas se agotaron y los precios se dispararon en alrededor de $ 100 por tonelada, incluido el flete. Está posponiendo más licitaciones hasta al menos mediados de mayo, según su ministro de suministro. El país está luchando por mantener un  programa de subsidio de pan  utilizado por unos 70 millones de sus ciudadanos.

Sin señales de que la escasez de oferta vaya a aliviarse pronto, Rabobank pronosticó en marzo que los futuros de trigo promediarían $11 o más por bushel hasta fin de año, y el maíz alrededor de $7,75 por bushel o más. Eso es un aumento del 30% o más que a fines de 2021. 

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, dijo el jueves a los legisladores holandeses que los rusos están “haciendo todo lo posible para arruinar nuestro potencial agrícola y provocar una crisis alimentaria no solo en Ucrania sino en el mundo”, diciendo que las tropas colocaron minas terrestres en los campos y que la maquinaria agrícola Ha sido destruido. 

En el terreno, los agricultores luchan por obtener fertilizantes para los cultivos de trigo que se siembran en otoño cuando salen de la inactividad invernal. Las plantaciones de cultivos clave de primavera como el maíz y el girasol se reducirán a medida que los productores se enfrenten a la escasez de diésel y al  robo de tractores .

“Todos esperamos que esta guerra termine pronto y se abran los puertos”, dijo Rybachenko del club de Ucrania. “Nos sentimos responsables, no solo de la seguridad alimentaria dentro de Ucrania, sino también de la seguridad alimentaria del mundo”. 

Fuente : GCaptain

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