Hapag-Lloyd en conversaciones para comprar Zim de Israel

Hapag-Lloyd AG está en conversaciones avanzadas para adquirir su competidor israelí Zim Integrated Shipping Services Ltd, dijo la compañía alemana el domingo.

Las conversaciones con el inversor financiero israelí FIMI Opportunity Funds, vinculadas a la asunción de obligaciones en virtud de derechos especiales por parte del Estado de Israel, también se encuentran en una fase avanzada, según declaró la naviera con sede en Hamburgo a la bolsa de valores. Aún no se han firmado acuerdos vinculantes, añadió.

Se espera que las partes firmen un acuerdo esta misma semana después de varios meses de negociaciones que Zim mantuvo con compradores potenciales, dijo una persona familiarizada con los detalles que solicitó el anonimato para discutir asuntos que aún no se han hecho públicos.

Una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias y gubernamentales necesarias, Zim dejará de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde actualmente está valorada en 2.700 millones de dólares, según la fuente. El diario económico israelí Calcalist, que informó sobre el acuerdo el domingo, indicó que el precio de venta superaría los 3.500 millones de dólares.

Apagando
Tras los informes, el sindicato de trabajadores de Zim en Israel suspendió las actividades en la sede de la empresa en Haifa, según informó la empresa. La dirección está en conversaciones con el sindicato para evitar cualquier impacto negativo en las operaciones de la empresa, añadió que comprende la postura de los empleados y que sus intereses priorizan sus consideraciones.

Hapag-Lloyd ocupa el quinto puesto como la mayor naviera de carga del mundo , según datos recopilados por Alphaliner y Container News, con una cuota de mercado del 7,4 %. Zimbabue ocupa el noveno puesto con el 2,4 %.

Zim , con sede en Haifa, opera 145 buques, incluidos 130 portacontenedores y 15 buques de transporte de vehículos, según informes oficiales. La compañía afirma que opera con un modelo de flota con un alto consumo de chárter o un enfoque de «bajo consumo de activos», lo que significa que muchos de sus buques son arrendados en lugar de propios.

Hapag Lloyd adquirirá la actividad internacional de Zim, incluidos docenas de vehículos de transporte, muchos de ellos arrendados, y líneas navieras globales, mientras que FIMI se haría cargo de 16 barcos y todas las rutas de transporte que conectan a Israel hacia y desde los EE. UU., el Mar Mediterráneo y el Mar Negro, dijo la persona.

Activo estratégico
El gobierno israelí considera a Zim un activo estratégico y, por lo tanto, posee una acción de oro en la empresa, lo que le otorga control sobre asuntos estratégicos, incluida la propiedad. Esto hace que la participación de FIMI sea crucial para el acuerdo, ya que los ministerios gubernamentales pertinentes que buscan mantener abiertas las líneas marítimas con Israel en situaciones de emergencia, como durante una guerra, querrán evitar la plena propiedad extranjera de Zim.

Si bien Hapag-Lloyd cuenta con Kuehne Holding AG y CSAV Germany Container como sus principales accionistas, Qatar Holding LLC, controlada por la familia real qatarí, y Public Investment Fund, controlado por el príncipe heredero de Arabia Saudita, poseen participaciones significativas.

Israel ha acusado a Qatar de apoyar a Hamás, con sede en Gaza, considerado grupo terrorista por Estados Unidos y muchos otros países. FIMI está sujeta por separado a una Orden de Intereses Esenciales del gobierno israelí, que también le otorga derechos especiales de supervisión por su participación en el fabricante de defensa Ashot Ashkelon.

Zim había rechazado previamente una propuesta revisada de una entidad propiedad del director ejecutivo Eli Glickman y del empresario israelí Rami Ungar, diciendo que «la propuesta subvaloraba significativamente a la compañía».

Zim y FIMI se negaron a comentar sobre los detalles de la transacción, mientras que Hapag-Lloyd se negó a comentar sobre detalles más allá de su presentación.

@BloombergLP