Los gigantes brasileños de OSV OceanPact y CBO se fusionarán
Los propietarios de buques offshore brasileños OceanPact y CBO Group están listos para combinar sus negocios en una decisión que marcará uno de los movimientos de consolidación más significativos en el mercado de buques de apoyo offshore de Brasil en los últimos años.
Las compañías dijeron en una presentación regulatoria que la transacción se llevará a cabo a través de la incorporación del holding de CBO a OceanPact.
El acuerdo une dos flotas complementarias que operan en el mercado brasileño de petróleo y gas offshore. Una vez cerrado, el grupo fusionado controlará una flota de 73 buques y generará ingresos anuales superiores a US$778 millones, con una cartera de pedidos combinada de aproximadamente US$2.700 millones (R$14.000 millones).
Flavio Andrade, director ejecutivo y fundador de OceanPact, afirmó que la fusión brindará al grupo mayor flexibilidad para ejecutar contratos y competir en proyectos de mayor envergadura y mayor exigencia técnica. También destacó las oportunidades en trabajos submarinos, desmantelamiento y servicios ambientales como áreas de crecimiento.
El director ejecutivo de CBO Group, Marcos Tinti, calificó la fusión como oportuna, dado que la producción brasileña de petróleo y gas está en alza. Añadió que la estructura combinada apoyaría mejor los planes de expansión de los clientes, a la vez que generaría valor para los accionistas y empleados.
La empresa fusionada estará dirigida por Andrade como director ejecutivo, con Eduardo de Toledo como director financiero. Tinti asumirá el cargo de vicepresidente del segmento de buques, mientras que Haroldo Solberg supervisará la integración.
El nuevo consejo estará compuesto por siete miembros, incluyendo tres independientes. Entre sus accionistas se incluirán los fondos de infraestructura Vinci Compass y Patria Investments, junto con el banco de desarrollo BNDESPar y la dirección de OceanPact. Los inversores de capital flotante poseerán algo menos del 29%.
La fusión se produce apenas unos días después de que el gigante estadounidense de vehículos de apoyo en alta mar, Tidewater, alcanzara un acuerdo por 500 millones de dólares para adquirir Wilson Sons Ultratug de Brasil y su filial Atlantic Offshore Services, lo que subraya una nueva ola de consolidación en el mercado de buques de apoyo en alta mar del país.
La finalización de la fusión OceanPact-CBO aún está sujeta a la aprobación de la autoridad antimonopolio de Brasil, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), así como a las aprobaciones de los accionistas y acreedores.
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