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Perú emitirá bonos por US$3,000 millones para administrar deuda y cubrir necesidades financieras

Los recursos obtenidos con la emisión serán destinados a la recompra de bonos soberanos y globales, y a financiar necesidades del 2024, según resolución emitida por el MEF. Operación se hará con el asesoramiento de BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan y Santander.

El gobierno peruano realizará una emisión de bonos por un total de US$3,000 millones con el fin de administrar su deuda y cubrir los requerimientos financieros del año 2024. La medida fue oficializada a través de una resolución emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que fue publicada en una edición extraordinaria del boletín de normas legales de El Peruano.

La mencionada resolución establece que los fondos obtenidos se destinarán a financiar parcial o totalmente la recompra de bonos soberanos y globales, así como a cubrir parcialmente los requerimientos financieros del año fiscal 2024. La emisión se llevará a cabo utilizando el mecanismo de bookbuilding, sustituyendo al anterior Programa de Creadores de Mercado.

El gobierno ofrecerá canjear varios instrumentos denominados en soles por nueva deuda, y separadamente, recomprará bonos en euros y dólares con vencimientos entre 2025 y 2031. Además, los nuevos títulos en soles incluirán certificados de depósito global. Las ofertas para estos instrumentos vencerán el 25 de junio a las 8 a.m. en Nueva York, Estados Unidos.

Banco Santander Perú fue designado como el creador de mercado local para el acuerdo en moneda local, mientras que BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC actuarán como asesores financieros de las operaciones de administración de deuda, endeudamiento y emisión de bonos. Estos asesores fueron seleccionados conforme al Decreto Legislativo N.° 1437 y el Decreto Supremo N.° 167-2021-EF.

Además, Global Bondholder Services Corporation será contratada como agente de recompra, agente de intercambio y agente de información para implementar el intercambio y/o recompra de los bonos. La deuda en moneda dura de Perú ha generado pérdidas de 2.5% para los inversionistas este año, el peor desempeño en América Latina después de Colombia, según datos de Bloomberg.

La resolución que dispone la emisión por hasta US$3,000 millones fue refrendada por el titular del MEF, José Arista.

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